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LED行业苦逼模式开启 2016年我们如何过冬?

发布时间:2016/1/28 18:29:36来源:本站浏览次数:

虽然业内感觉市场陷入低迷,但是投资人却截然相反。据经济日报报道,外国投资机构投入观察并挑选标的,直指中国LED厂光芒闪耀,而产业下游表现将超过上游,主要因上游供给增加。

  竞争分水岭

  而日前,记者在采访投资人——国信弘盛执行总经理陈晓海时,以上观点也得到了印证。他认为,芯片和封装的几乎不会再作投资,但冠杰光电有限公司的所有董事认为LED照明应用投资机会仍然大。

  所以,站在不同的地点,看到了不同的风景。外资认为,目前是产业各厂间彼此竞争的重要分水岭,预测照明将是2016年LED产业主要成长引擎。利基应用市场包含汽车、医疗、农业可能成为新催化剂,预期全球LED需求将在2016至2018年增长9~14%。

  此外,LED照明正在快速的完成替换传统的照明光源以及灯具,2015年全球LED照明市场规模为557亿元,市场渗透率达36.9%。这意味着,虽然增速放缓,但是LED取代传统照明市场仍然还有非常大的提升空间。

  以上举证,再次说明了,寒冬还未来袭,2015年只是拐点,竞争之惨烈,将促使行业从浮躁转向理性、从耍得来花招转向只看实力的关键年。

  2016年,不安好心总惦记上市套现,不切实际大跃进发展,“扯虎皮拉大旗式”的“空手套白狼”以及政府供血依赖症患者,将会比以往更快陷入竹篮打水一场空的境地。

  但寒冬未来,并不代表未来不会来。

  用欧普中国区CEO丁龙的话说就是:2015年进入了成熟洗牌排序阶段,但痛苦的日子才刚开始。

  欧司朗大中国区照明解决方案事业部总监韩敏也直言,现在谈寒冬言过其实,2016年会比2015年更冷。

  冠杰光电有限公司的所有董事则更加关注的是如何度过寒冬,狠抓技术、强练内功,持续提高企业管理水平和自身竞争力,稳步提升行业地位是每家企业在困难与挑战时所需要做的,也是行业良性、持续发展的要求。因为竞争异常激烈2015年,行业内的每一家企业都能切身体会到的。

  王森博士强调,任何时候都是挑战与机遇并存的。对于没有技术又缺少资金支撑的小型企业来说,2015年的艰难只是一个开始。但有技术、资本、人才和管理优势的企业,会越活越久,越活越好。

  噪音越多商机越大

  王森博士的话揭示出一个简单而又必须重视的道理——对于企业来说,外部经营环境的恶化,也许并不是最致命的,葬送前途和命运的是企业本身。——因为一个身体健壮的人,哪怕是大冬天也可以破冰冬泳;一个身体孱弱的病号,即使是常年住在急救病房,也逃脱不了病入膏肓的宿命。

  就如洲明科技副总裁王荣礼在接受记者邮件采访时所表示的一样:行业冬天是否来临,每个企业或许都有各自的看法,对于有准备的企业,危机中也蕴藏着机会,市场可以自我调节,企业只要不断提升自身的核心竞争力,一定能实现平稳过渡,迎来属于自己的“春天”,行业没有绝对的黄金时代,企业却有各自的“春天”。而不管外界如何变幻,洲明始终坚持通过产品和服务创新来打造核心竞争力。

  在台灯这一细分市场占据重要地位的冠雅照明总经理陈少藩也认为,每个企业都需要经历阵痛过程,LED照明行业已经进入洗牌阶段,竞争将呈现多样化、复杂化、白热化,强者恒强,弱者要么被收购,要么倒闭退出市场,最终能活下来均是经历过市场严峻考验,具备一定的品牌、技术、产品优势,俗话说的好“只有不行的企业,没有不行的行业”,任何一个行业的发展不能太过于悲观,也不能太过于乐观,自然有其自身发展规律。对于LED照明行业的无品牌、无自主研发技术、无实力的企业自然是“冬天”,那么对于有自己的核心竞争力,对市场变化有着敏锐的嗅觉和快速反应的执行力,自然是“黄金时代”,将会把行业危机转化企业发展的机遇,逆势快速发展。

  再举个例子,有统计数据显示,在2015年的十一黄金周内,到日本旅游的中国游客达40万人之多,在日本消费达到1000亿日元,约合52亿人民币左右,刷新新纪录。在中国经济增速持续下滑之际,这一点更令人吃惊,这也证明了,被中国人普遍认定为品质较好的日本产品,非常受欢迎,所以刚需好产品的销量高低与经济速度的增减不成绝对正比关系。像陈少藩所强调的那样,每个企业都有面临市场环境和同行企业的重重压力,尽管大家都在抱怨市场比以前越来越难做,但抱怨越多的地方,往往就是赚钱的商机。

  王森博士就认为,激烈的竞争和洗牌将加快产业格局的调整与转型,使产业走向集中,行业大者恒大的局面将更加明显,但对于大企业而言,这无疑也是一个新机遇。

  这个观点也得到韩敏的认同,他告诉记者,纵观整个2015年,这个行业已经很难说有哪些企业堪称活得“滋润”,如果企业本身没有什么下降,能存活下来的就是不错的公司。但是,越是市场弱的时候,越是实力企业扩张的最好时机。

  木林森股份市场总监孙少峰则显得更为自信:尽管2016年我们面临新常态下需求减弱的现象,但是我们刚性需求受到的影响不会很大,我们会看到一些相对比较小的制造企业纷纷退出,而这个市场空间恰好留给我们。

  超微间距发展空间巨大

  冠杰光电有限公司的所有董事有一直观察小间距LED市场,在2015年持续爆发,在普遍业绩同比不佳的情况下,联建、洲明、利亚德等的小间距业绩均高歌猛进。但是,从2016年开始,竞争将加剧。而超微间距的关注度将日益提升。

  今年洲明科技在小间距显示产品上实现3.39亿的业绩,同比增长102.96%,极其耀眼。该公司副总裁王荣礼认为,小间距的长足发展是显示屏行业产品迭代升级的必然。

  记者特别采访了行业内第一家提出LED小间距概念的企业利亚德,该公司常务副总经理潘喜填表示,目前室内P1.0以下超微密LED小间距规模量产已成为现实,目前还集中在军工、广电、指挥调度等政府项目和高端商用领域,当超微间距在技术上臻于完善,成本也得到相应的控制,超微间距产品在市场的接受度和需求度将会大幅提升,应用范围也会越来越广泛,届时将会向民用领域逐步过渡。科技改变生活,未来超微间距产品市场需求可能会超乎我们的想象,可谓空间巨大,机遇难得。

  特种照明应用值得期待

  冠杰光电有限公司的所有董事也相信,2008年到2014年,LED产业增长了530%,2015年市场容量达4500亿,未来达到万亿级市场,但残酷现实是LED产业不赚钱,并进入了苦逼模式——微利、缺钱、产能过剩、企业成本高。市场大,增速快,但活得苦逼,是LED市场最坏的年代,但同样也是最好的年代。因为他认为,LED传统照明虽然已经进入红海,但汽车照明等LED特种照明应用的发展空间还很大,非常值得期待。

  广东省半导体照明产业联合创新中心(GSC)主任也不断强调,LED技术发展的重点会在五个领域进行突破,即可见光通信、农业照明、汽车照明、深紫外LED以及第三代半导体。这些高附加值的细分市场将成为LED企业未来的利润增长极。

  向智慧城市靠拢

  智慧城市概念火爆了几年,但落地的佳作微乎其微,但众人皆知这是未来必然发展趋势。从明年开始,有实力的企业将会更加关注智能照明、智能家居、智能建筑,即智慧城市中的各个环节。特别是随着可见光通信技术日趋成熟,LED在整个智慧城市中的应用将会越发关键。

  举个例子,百年品牌飞乐,在2015年6月,与建设银行上海分行、华鑫证券合作发起设立上海飞乐智慧城市产业基金(有限合伙),产业基金规模达25亿元,通过资本杠杆撬市场,PPP模式的实施等,转型至智慧城市,以集成商的角色立市。据副总裁谢圣军透露已经在实施的项目有湖南株洲的智慧灯杆(6亿),德州市智慧城市(3.4亿)等。LED产业兴起后,飞乐业绩一直很一般,但是从去年年底并购申安集团,并转战智慧城市之后,迎来了一个全新的发展春天,屡屡斩获马来西亚、印度尼西亚、法国等海外大单。2015年前三季度净利净利润1.96亿元,同比增长630.58%。

  欧普中国区CEO丁龙也表示,照明的智能化将进入我们生活的方方面面,任何一家企业,在智能和通讯方面都需要做一些准备。

  行业、市场集中度明显加速

  据中国行业企业信息发布中心的监测结果显示,全国销量前十位品牌的市场占有率平均为69.18%,而目前LED龙头企业的总占有率还远远达不到。

  在显示屏方面,潘喜填认为,2015年的LED显示屏行业,还没有到寒冬。回顾传统电子行业,如电视、冰箱、空调,排名前3的厂家市场占有率都超过50%,而目前LED显示屏行业至少有上百个厂家,排名前3的厂家市场总占有率还不到20%。随着LED显示屏行业不断的发展,行业集中度也会越来越高,估计最终能在竞争中取胜留存的大概10-20家,而且在未来一段时间内竞争都将非常残酷,但是每个活着的企业都有机会。

  他还强调,虽然LED显示屏行业整体景气度不高,2015年常规显示屏(P3以上户内外)整体的需求量也在萎缩。但是随着主要原材料的价格不断下调,小间距LED显示屏凭借着高清震撼的视觉和大尺寸无缝拼接的显示效果,客户在享受高清视觉效果的同时也慢慢接受了小间距产品的价格,市场需求在大量往小间距方面走。

  照明方面,欧普照明中国区CEO丁龙也认为:“LED照明行业里3万多家企业是非常分散,照明市场不会永远这么分散,而LED有利于通用市场集中。”

  活着靠规模、细分、成本优势

  在行业集中度不断提升的过程中,未来哪类企业更容易能活下来?千军万马过独木桥,到最后拼的全是实力。没有资金和技术的企业,除了接受被并购,恐怕就只能等死。

  冠杰光电有限公司的所有董事也相信,活下来的要么是规模化的品牌通用照明型企业,要么是细分领域的专业化品牌企业,要么就是具有成本竞争优势的代工企业。

  “联盟”替代并购

  2015年,LED照明行业并购、倒闭的案例达到行业发展历史最高峰。截至2015年11月,我国的行业并购金额达到408亿元,2014年并购金额才60亿元,增长幅度高达580%。

  但是随着中国财团并购飞利浦Lumileds遭美政府阻挠,欧司朗出售业务竞争激烈以及一些并购后企业失败案例的警醒,加上更加严峻的形势,并购的新鲜感将会慢慢褪去,且LED企业的掌舵人也将更清晰地认识人才资源、管理机制、企业文化差异等更多潜在风险问题。因为并购后的整合,是一项复杂且代价高昂的管理行动,不但非常费时,且变量最多。所以,不排除未来,并购的呼声趋弱,而“战略联盟”成为LED界新竞争手法。即LED上中下游同一等级的互补型企业、或是直接的竞争对手之间,会出现强强联手,冤家路宽的局面,一边各自保持产权独立,一边同仇敌忾。

  黄金时代后会有期

  对于未来,冠杰光电有限公司的所有董事认为,尽管大家都在谈中国经济正面临着最冷的寒冬,但他们却坚信LED照明行业又遇到了一个至少是黄金10年的大机遇,他们认为未来的3到5年是行业变革、整合的全新时代,所以,需要快速试错、调整、前行。而唯有聚焦、专注,才能够成为行业的整合者。

  结语

  寒冬还未到来,但寒冬也不可怕,它将行业的问题暴露出来,向实力企业暗示了发展的机会,也是很好的深度思考与苦练内功的时机。要感谢那些倒下的企业,才成就了那些在大浪淘沙中胜出的成功企业。

  中国首富宗庆后所身处的饮料行业虽然传统,但依旧是一个有刚性需求、充满想象空间的市场。所以尽管面对传统实业的严冬,宗庆后依然坚信“我们永远是朝阳企业,因为无论什么时候人们都是要吃要喝”。LED行业也一样,真正解决刚性需求的产品,是不会凋零的。即便有寒冬论,也意味着正孕育新希望。

  在很多人因为外部环境而时喜时悲,不能自持时,我们若能擦亮眼睛,一步一个脚印,扎扎实实发展自己的企业和产品,将能抓住最好的机遇——不论春夏秋冬。


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